Uprkos tome što je Ema razbila kletvu i što se svim stanovnicima Storibruka vratilo sećanje, oni se nisu momentalno vratili u svet bajki. Zahvaljujući činima koju je na grad bacio Rampelstiltskin sudbine dva sveta počinju da se prepliću.

Da stvar bude još gora Rampelstiltskin u pokušaju da ostvari prednost u borbi s Redžinom, počinje da koristi magiju. Princ Filip budi svoju uspavanu lepoticu Auroru, ali i otkriva da će on i njegov saputnik Mulan morati da se suoče sa smrtonosnim neprijateljem.

Uloge: Dženifer Gudvin, Dženifer Morison, Lana Parilj, Džoš Dalas, Džared Gilmor, Robert Karlajl

Ema Svon je ne baš uspešna mlada žena sa burnom prošlošću koja za svoj 28. rođendan dobija jedno malo iznenađenje - desetogodišnjeg sina kog je odmah po rođenju dala na usvajanje. On je poziva da sa njim krene u gradić Storibruk u kome živi sa usvojiteljkom - gradonačelnicom Redžinom za koju tvrdi da je Zla kraljica iz bajke o Snežani i sedam patuljaka. Dečak je uveren da su svi stanovnici tog grada u stvari likovi iz bajki, da je u gradu vreme zamrznuto već 28 godina i da se niko ne seća svoje prošlosti. To je upravo uradila njegova usvojiteljka Redžina tako što je bacila Tamnu kletvu da bi im se osvetila i dobila svoj srećan kraj. Jedina koja može da razbije njenu kletvu jeste Ema, ali da li će mlada žena poverovati u priču svog sina?

Ema kreće sa Henrijem u Storibruk, ali samo kako bi ga vratila kući. Ipak, posle par čudnih događaja odlučuje da ostane. Ona i dalje ne veruje u priču svog sina, ali zabrinuta zbog odnosa koji dečak ima sa Redžinom odlučuje da svom sinu posveti pažnju i ostane u gradu.

U gradu niko ne živi srećnim životom i niko nije svestan svoje prošlosti ali svi imaju neke karakteristike poznatih likova iz bajki. Serija istovremeno prati i radnju u Storibruku i dešavanja iz prošlosti, dajući nam pozadinu svakog od likova. Zanimljivo je da likovi iz bajki i njihovi dvojnici iz stvarnog svjeta uglavnom imaju potpuno drugacije karaktere, a ni bajke nisu obrađene na konvencionalan nacin. Fokus serije je likovima, kao i na događajima koji su prethodili kletvi, samoj kletvi i događajima posle njenog razbijanja.